Nos atouts en tant que cabinet gestion de patrimoine Lyon

Notre travail a pour support la relation humaine qui se crée au fil des rendez-vous. Deux valeurs fondamentales guident toutes nos actions, la proximité et la pertinence. Ces deux registres constituent la structure de notre cabinet gestion de patrimoine Lyon. Répondre aux problématiques de patrimoine, de placements et de succession requiert de savoir manier un grand nombre de facteurs. C’est une approche profondément sérieuse et transparente qui guide le conseil en gestion de patrimoine selon Silveris.

La proximité du cabinet conseil en gestion de patrimoine Lyon

Lorsque que vous cherchez un conseil, vous souhaitez rencontrer une personne. Avec notre accompagnement, rien de virtuel. Tout est vrai, et se déroule en direct, soit à votre domicile, sur votre lieu de travail, ou dans nos bureaux si vous préférez. Avec notre expérience, nous avons accumulé un vrai savoir faire de la relation. Régulièrement, nos clients sont vus, entendus, pour que nous puissions connaître en détail et suivre l’évolution de leurs attentes. La rencontre physique, avec ses émotions, ses messages non-verbaux, nous est très utile dans la construction des solutions patrimoniales.

La pertinence de notre cabinet de gestion de patrimoine

Les informations éparses sont toutes disponibles sur les réseaux, mais elles ne font pas sens. Avec les conseillers de votre cabinet gestion de patrimoine, vous avez la possibilité d’y voir plus clair. Ils connaissent vos projets, et sont en mesure de savoir ce qui vous correspond. Vous gagnez un temps précieux, tout en faisant de vraies économies. À la place de formulaires que vous pourriez remplir, c’est leur connaissance de votre environnement qui leur permet de déterminer ce qui est le plus adapté à votre situation.

Interlocuteur unique pour vos projets

Chacun des conseillers de notre équipe se voit confier des clients sur le long terme. Il considère chaque client comme un membre de sa famille, à qui il doit le meilleur. Vous aurez la certitude de n’avoir à faire qu’à lui et lui seul. Son approche est globale, nous exigeons de sa part un travail en toute confiance, orienté long terme. Doté une forte réactivité et d’un fort attachement opérationnel, chaque gestionnaire est un atout majeur de notre cabinet gestion de patrimoine Lyon.

C’est votre capacité d’investissement qui est prise en compte

Tout en échangeant avec vous, l’étude de votre capacité d’investissement et de votre profil de risque prend forme. Au fur et à mesure du déroulement des temps forts de votre vie (déménagement, changements de parcours professionnel, études des enfants, succession), le cabinet gestion de patrimoine Silveris propose des actions concrètes adaptées à votre environnement et vos objectifs.