Notre métier : le conseil en gestion de fortune

La gestion transversale de vos avoirs est une spécialisation de notre cabinet. Nous préservons votre intérêt patrimonial et supervisons vos actifs financiers, tout en veillant sur votre équilibre familial. Le conseil en placement et gestion de patrimoine occupe un département entier de service de gestion d’actifs chez Silveris. Généralistes du patrimoine, nous vous aidons à gérer votre patrimoine global. Profitez de notre triple expertise en immobilier d’investissement, placement financier et financement immobilier pour vos projets de valorisation et de defiscalisation de patrimoine.

gestion transversale

Nos prestations

Audit des placements
Conseil en investissement financier
Transmission de patrimoine
Optimisation fiscale de la transmission
Héritage
Lettre de mission
Audit des placements

L’audit des placements financiers est la base du travail effectué par le conseiller en gestion de patrimoine.

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Conseil en investissement financier

En tant que conseiller en gestion de patrimoine dans un Cabinet indépendant (SILVERIS), nous avons une activité de CIF (conseil en investissement financier) qui est au coeur de notre approche client : le conseil.

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Transmission de patrimoine

Le patrimoine est l’ensemble des biens immobiliers, mobiliers, financiers et des dettes que vous possédez.

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Optimisation fiscale de la transmission

Le patrimoine est l’ensemble des actifs immobiliers, mobiliers, financiers et des dettes que vous possédez.

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Héritage

Qui hérite et dans quel ordre si aucune disposition (testament, ddv,…) n’a été prise et en l’absence de conjoint ?

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Lettre de missions

La lettre de mission précise l'objet de notre intervention, la durée de la mission, les modalités (visio, rendez-vous physiques, etc.)

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Le conseiller gestion de fortune Lyon fait le point sur l’existant

Dans une écoute attentive, avec une confidentialité à toute épreuve, notre équipe vous aide à faire le point sur votre situation. Nos domaines de compétence recouvrent les secteurs qui vous concernent. L’assurance-vie, la bourse et la gestion d’actifs, l’immobilier, la protection sociale et la retraite, la fiscalité et le crédit. Nous établissons un diagnostic précis pour commencer. Par le biais d’un questionnaire de 200 questions, afin de connaître votre situation familiale, personnelle. Mais aussi pour évaluer vos moyens financiers, immobiliers, et faire le point sur vos objectifs.

gestion fortune

Notre société gestion de fortune vous éclaire sur la défiscalisation

Parce que la connaissance de l’écosystème fiscal est indispensable, nous vous apportons les clés de compréhension essentielles. Avec notre accompagnement, vous connaissez les tenants et les aboutissants de toutes les lois sur la defiscalisation. Ainsi, vous pourrez vous en servir plutôt que de les subir. Comprendre comment la fiscalité fonctionne pour la propriété et la revente est toujours profitable.

La gestion de fortune Lyon

Le conseil en gestion de patrimoine consiste aussi à établir votre cahier des charges. Après l’élaboration de notre diagnostic, nous sommes en mesure de pouvoir déterminer ce que vous pouvez faire à l’échelle de la ville ou de la métropole. Nous prenons en compte ce que vous voulez, et aussi ce que vous ne souhaitez pas. Respect de vos valeurs, intégration de vos projets de retraite, mais aussi de vos souhaits de succession font partie des défis que nous aimons relever pour nos clients dans le cadre de notre gestion de fortune.

Conseil en placement gestion patrimoniale à Lyon

Vous accompagner dans votre recherche de solutions enracinées sur le territoire lyonnais peut être l’approche utilisée. Vous souhaitez prendre part au développement économique, participer à l’entretien et la rénovation du patrimoine historique du cœur de ville ? Les solutions fiscales permettent aux investisseurs particuliers d’obtenir des réductions d’impôts en échange de leur contribution à l’urbanisme.

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