Notre métier : le conseil en gestion de fortune

Le conseiller gestion de fortune Lyon fait le point sur l’existant

Dans une écoute attentive, avec une confidentialité à toute épreuve, notre équipe vous aide à faire le point sur votre situation et la gestion de votre fortune. Nos domaines de compétence recouvrent les secteurs qui vous concernent. L’assurance-vie, la bourse et la gestion d’actifs, l’immobilier, la protection sociale et la retraite, la fiscalité et le crédit. Nous établissons un diagnostic précis pour commencer. Par le biais d’un questionnaire de 200 questions, afin de connaître votre situation familiale, personnelle. Mais aussi pour évaluer vos moyens financiers, immobiliers, et faire le point sur vos objectifs.

Notre société gestion de fortune vous éclaire sur la défiscalisation

Parce que la connaissance de l’écosystème fiscal est indispensable, nous vous apportons les clés de compréhension essentielles. Avec notre accompagnement, vous connaissez les tenants et les aboutissants de toutes les lois sur la defiscalisation. Ainsi, vous pourrez vous en servir plutôt que de les subir. Comprendre comment la fiscalité fonctionne pour la propriété et la revente est toujours profitable.

Silveris : Gestionnaire de fortune à Lyon

Le conseil en gestion de patrimoine et de fortune consiste aussi à établir votre cahier des charges. Après l’élaboration de notre diagnostic, nous sommes en mesure de pouvoir déterminer ce que vous pouvez faire à l’échelle de la ville ou de la métropole. Nous prenons en compte ce que vous voulez, et aussi ce que vous ne souhaitez pas. Respect de vos valeurs, intégration de vos projets de retraite, mais aussi de vos souhaits de succession font partie des défis que nous aimons relever pour nos clients dans le cadre de notre gestion de fortune.

Conseil en placement gestion de fortune et de patrimoine en France

Vous accompagner dans votre recherche de solutions enracinées sur le territoire lyonnais peut être l’approche utilisée. Vous souhaitez prendre part au développement économique, participer à l’entretien et la rénovation du patrimoine historique du cœur de ville ? Les solutions fiscales permettent aux investisseurs particuliers d’obtenir des réductions d’impôts en échange de leur contribution à l’urbanisme.

Vous l’aurez compris, notre gestionnaire accompagne nos clients dans la gestion de votre fortune mais aussi dans la gestion d’actifs en France.