Conseil en investissement financier

En tant que conseiller en gestion de patrimoine dans un Cabinet indépendant (SILVERIS), nous avons une activité de CIF (conseil en investissement financier) qui est au coeur de notre approche client : le conseil.

Nous sommes donc assujettis aux formations annuelles obligatoires et accrédités par l’ANACOFI-CIF, agréée par l’AMF, en plus d’être enregistrés auprès de l’ORIAS (l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). Notre activité est donc encadrée et contrôlée par l’AMF (l’Autorité des marchés financiers) et par l’ACPR (l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

Ces agréments sont nécessaires et nous obligent vis-à-vis du client et de son épargne, à comprendre ses attentes, à prendre la mesure de sa situation et de son tempérament (ou profil de risque), à fournir une stratégie adaptée et des informations claires intégrant le fonctionnement et le risque des investissements financiers préconisés.

Le cabinet SILVERIS est membre de la principale association professionnelle l’ANACOFI-CIF (l’Association nationale des conseillers financiers) qui s’assure du respect d’un certain nombre d’heures de formation, d’obligations administratives, professionnelles et morales.

Le rôle du conseiller en investissement financier au sein du cabinet SILVERIS est de vous donner des conseils sur mesure sur la façon de placer votre argent. Notre éventail de choix d’investissement est extrêmement large et diversifié ce qui permet de vous faire des recommandations personnalisées, en fonction de vos objectifs d’investissements, de votre situation financière. Nous établissons également un profil de risque au vu de vos connaissances et de votre expérience en matière d’investissement.

Nous vous accompagnons dans la prestation de conseil et dans les modalités d’exécution. Ainsi, le suivi dans la durée permet de s’assurer régulièrement que vos investissements sont toujours en adéquation avec votre situation.