Cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

Proximité

Notre expertise se nourrit de vos succès, se rencontrer « en vrai » et en visio fait partie de notre ADN

Pertinence

Lorsque vous avez perçu la valeur de notre conseil, on vous accompagne tout au long de l’exécution

Confidentialité

L’ensemble de nos échanges sont protégés par le secret professionnel. Et nos outils sont conformes RGPD.

Innovation

Facilité d'échange à distance ou en présentiel à votre convenance.

Entreprise

Notre expertise se nourrit de vos succès, se rencontrer « en vrai » et en visio fait partie de notre ADN

Gestion privée

Diversifiez votre patrimoine, optimisez vos placements et votre fiscalité, organisez votre transmission depuis la vision 360° d’un conseiller-expert

Tout savoir sur la gestion de patrimoine

Que vous soyez jeune épargnant.e ou investisseur chevronné.e, faites-vous accompagner par des conseillers-experts sur la retraite, la fiscalité, la transmission, les placements, l’acquisition d’un bien immobilier ou d’une entreprise.

Vous souhaitez investir ?

Dans ce cas c’est l’offre de service « mandataire » qui s’applique. Votre conseiller vous proposera un Mandat avec un objet précis qui se traduira par la remise de préconisations patrimoniales concrètes. Une rémunération est prévue qui dépend du type de mandat.

Elle est précisée dès l’entrée en relation. Par exemple le mandat d’accompagnement pour un investissement immobilier (classique, Pinel, déficit foncier, LMNP, Malraux, Monument historique, LMP), une Lettre de courtage pour un placement en assurance vie ou un contrat de capitalisation ou autre. Ou encore un mandat de financement pour racheter vos prêts immobiliers, financer l’acquisition des parts de votre société ou votre résidence principale.

Tout savoir sur la loi Pinel

Avant la disparition de la loi vérifiez l’éligibilité de votre profil aux solutions Pinel neuf métropole outre-mer, Pinel ancien ou Denormandie, et Pinel optimisé au déficit foncier. Bénéficiez ainsi jusqu’à 63.000 € de réduction d’impôt.

Vous souhaitez un conseil ?

Dans ce cas c’est l’offre de service « conseil » qui s’applique. Votre conseiller vous proposera une Lettre de mission avec un objet précis qui se traduira par la remise d’un rapport de mission.

Par exemple un bilan retraite, un audit de prévoyance des droits de succession, la réponse à une question patrimoniale précise (faut-il vendre ou louer tel bien immobilier ?), la mise en place d’une SCI, etc.

Notre équipe

Constituée de conseillers-experts de la gestion du patrimoine privé, notre équipe agrège un retour d’expériences sur plus de 1 000 clients depuis 2004 avec l’ambition d’apporter un service de qualité premium adapté à chaque client épargnant et investisseur, à sa situation et au contexte.

Titulaires des meilleures formations de France en Gestion de patrimoine, chaque conseiller-expert est ensuite annuellement formé et évalué aux évolutions règlementaires, juridiques, fiscales et financières de chaque domaine d’intervention.

Chacun des conseillers-experts est rompu à l’exigence du conseil préalable suivant une approche globale ou à 360°, à l’importance de vous donner un choix de préconisations indépendantes, et à accompagner enfin la mise en œuvre opérationnelle de la solution patrimoniale choisie.

Paul Victor Duquaire Gérant

Maxime Kocha Conseiller

Arnaud Carrier Responsable de l'équipe

Florence Duquaire Responsable juridique

Romain Benassi Conseiller

Tangui Fogeron Conseiller

Théophile Nectoux CGP Junior

Nos partenaires

Voir tous les partenaires

Que veut dire SilVeris?

Certains d’entre vous verront en SILVERIS une invitation à préparer leur
heureuse retraite et vieux jours. D’autres le rapprocheront de silver et donc de
l’argent – sous ses doubles formes d’élément chimique avec le symbole Ag, et
numéraire avec l’usage qui en est fait. Les plus compétiteurs enfin regretteront
qu’on n’ait pas eu l’ambition de l’or.

Voici ma vision de SilVeris. Elle ne s’appuie ni sur la retraite ni sur l’argent, mais
sur l’étymologie latine de deux termes, sil et veris, dont la fusion éclaire d’un
jour neuf l’esprit des services qui peuvent être attendus de notre part.

Sil désigne en effet la « terre d’argile ocreuse ». L’argile fait le moule dont sera
issu l’objet d’airain, l’ocre fait la couleur qui garnira telle galerie ou tel palais, la
terre que tourne le potier fait l’amphore, le plat ou le vase.

Quant à veris il réfère à deux termes. Pour les poètes ver,veris signifie « le
printemps ». Pour les pragmatiques, verum,veri est cet autre nom latin, neutre
lui aussi, qui signifie « le réel, le vrai, ce qui existe effectivement ». Cette dernière
signification n’est pas peu inspirante pour notre métier.

SilVeris ambitionne ainsi d’être l’argile qui façonne le réel, la couleur du
tangible, la matière par laquelle un patrimoine vient à être constitué.

Au-delà de cette profondeur latine qui n’est pas sans rappeler les origines de
Lyon, Lugdunum, SilVeris devient surtout le nom du processus dont nous
sommes garants qui permet de bâtir un vrai patrimoine.

C’est à travers ce vecteur très ancré que nous continuons de fédérer nos
énergies pour vous apporter, nous en formons le vœu, le conseil opérationnel le
plus adapté aux circonstances, le plus adapté aussi à chacune de vos situations,
et le mieux à même de réaliser vos ambitions.

De cette nouvelle marque unique découle donc SILVERIS GESTION PRIVEE, qui
adresse les objectifs des personnes privées (retraite, fiscalité, succession), et
SILVERIS ENTREPRISE qui s’attache à ceux de la personne morale (cession,
acquisition, restructuration, optimisation).

Contactez-nous.

Envoyez-nous un e-mail ! contact@silveris.fr

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Silveris