Votre processus décisionnel

Vos décisions :

Comme avec vos clients, vous souhaitez disposer de tous les facteurs pertinents à vos choix.

Vous avez comme vos clients besoin d’échanger avec un conseiller-expert dédié, en toute confidentialité et en pleine confiance sur les différentes stratégies et les différentes hypothèses soulevées par votre créativité.

Vos objectifs de dirigeant

Nous allons faire connaissance, connaître tous les facteurs clés intervenant dans vos objectifs, comprendre votre environnement, savoir comment vous fonctionnez, avec qui vous prenez vos décisions de chef d’entreprise, identifier ce qui vous motive, les modalités pour faire adhérer les équipes à vos décisions, répertorier les freins et les points d’appui, les maillons faibles et les maillons forts.

Evaluer comparer décider

Vous souhaitez évaluer, comparer et décider avec les outils d’un pro. Vous attendez d’un expert qu’il vous dresse un tableau synthétique, un mapping, une synthèse simplifiée. Mais aussi qu’il soit en mesure d’entrer dans le détail de chaque hypothèse, scénario, projet de développement, afin de vous faire une idée la plus précise possible. Ce qui est derrière le mapping vous importe, les détails ont leur importance, et un conseiller-expert doit être en mesure de vous fournir ces éléments capables de confirmer ou d’infirmer votre intuition.

Une prise de décision effective et sereine

Vous voulez pouvoir prendre vos décisions efficacement et avec certitude, c’est-à-dire sereinement. Nous consacrons le temps nécessaire à la compréhension des perspectives diverses. Ce travail amont est au service d’une prise de décision raisonnée, et pour ce faire, le processus doit être complet et répondre à toutes vos questions. A la fin vous savez que c’est la bonne décision. Vous savez pourquoi vous avez choisi telle ou telle orientation, avec qui vous travaillez, quand vous implémentez, etc.

Réfléchir sur une base professionnelle sans se noyer dans les détails

Vous souhaitez fonctionner dans le domaine des finances et du patrimoine de la même manière que dans votre métier. Vous attendez d’un professionnel qu’il vous fasse gagner du temps en comprenant rapidement votre situation globale et vos objectifs à court moyen et long terme, qu’il vous informe correctement sur les risques et les opportunités, qu’il soit à votre niveau pour les aspects de stratégie, qu’il vous accompagne ensuite avec votre écosystème de confiance (expert-comptable, avocat, etc.) ou avec le sien le cas échéant, qu’il prenne en compte vos évolutions futures.

Vos attentes pour une gestion de patrimoine clé en main

Vous souhaitez bénéficier d’un conseil de même niveau que celui que vous apportez à vos clients. Cela veut dire que :

• Vous ne voulez pas vous empoisonner avec la gestion courante de votre patrimoine comme vendre ou acheter des titres sur tel ou tel marché actions ou forex ou autre.
• Vous souhaitez une maintenance de votre patrimoine constituée de rendez-vous réguliers, annuels, semestriels ou quadrimestriels selon votre demande.
• Vous souhaitez disposer d’une maintenance de vos solutions comme celle que vous apportez à vos clients. Sur les arbitrages de contrats de capitalisation par exemple.
• Vous souhaitez une gestion de patrimoine fiable, à jour des évolutions législatives, suivant une approche de marché, et avec un regard à 360.
• Vous ne voulez pas vous occuper de vos déclarations privées et vous voulez une transmission d’information fluide.

Patrimoine, innovations et stratégies dans l’air du temps

Vous êtes créatif dans votre métier et vous voulez avoir la même créativité dans votre gestion de patrimoine.

Vous souhaitez toujours disposer de nouvelles solutions fiables, des accès facilitants et hautement sécurisés pour la consultation et le passage d’ordres, la modification de données personnelles etc.

Vous souhaitez quelqu’un qui vous conseille correctement sur les options stratégiques, et en même temps qui sera force de propositions concrètes et sélectionnées: un conseiller-expert en gestion de patrimoine doté d’une forte culture d’entreprise.

Vous êtes innovant dans votre métier, vous voulez être innovant dans la finance et les investissements : la nature des actifs (fonds communs de placement dans des start-ups ou des entreprises innovantes) comme les interfaces de consultation (en ligne, applis mobiles).

Vous voulez faire un mix personnalisé avec différentes solutions que vous voulez choisir en fonction de vos attentes et de votre tempérament. Vous recherchez un interlocuteur unique capable d’articuler plusieurs thématiques d’investissement, et de vous surprendre.

Vous avez des idées innovantes sur la gestion de votre patrimoine mais vous ne voulez pas faire d’erreur. Pour cela, vous attendez d’être parfaitement informé des risques en liquidité, capital, durée, sur chacun de vos investissements.

Vous avez imaginé des projets pour vos proches et vous souhaitez les mettre en pratique comme un pro et de manière pro en vous affranchissant du risque de décès, d’invalidité ou d’incapacité de travail. Vous souhaitez protéger votre entourage, tant au niveau des revenus qu’au niveau du capital et du patrimoine (résidence principale).

Synthèse opérationnelle simplificatrice

Vous souhaitez disposer d’une synthèse annuelle de toutes vos activités financières et savoir où vous allez avec simplicité. Des tableaux de bord clairs produits sur mesure..

Nous pouvons aller jusqu’à partager avec vous un fichier de suivi annuel de 15 onglets.

Un outil dynamique avec vos simulations à plusieurs étages au niveau de vos investissements, différents chiffrages répondant à des hypothèses prudentes, équilibrées ou dynamiques.

Vous souhaitez disposer d’une transparence et d’une vision long terme reprise à chaque point d’étape avec votre conseiller dédié.

Vous souhaitez disposer de projets fiables, sur lesquels chaque étape a donné lieu à des échanges et a été bien comprise, et qui suit une feuille de route élaborée en commun..

Rapidité d’échange et de décision

Votre mode de travail ne supporte pas de délais de réaction lents.

Vous avez besoin d’aller rapidement à l’essentiel, de disposer de tout en condensé pour vous faciliter la prise de décision.

Pouvoir se poser les bonnes questions et obtenir des réponses fiables est essentiel. Obtenir des réponses à vos questions quand cela est nécessaire est impératif.

Une équipe qui réagit à votre vitesse est-elle un critère de sélection pour vous ?

Quand vous embauchez du personnel vous prenez soin de sa rapidité d’exécution et du soin client. Nous y avons pensé pour vous dans la constitution de notre équipe.