L’histoire de notre cabinet

Le cabinet Silveris est constitué d’une équipe de trois conseillers en gestion de patrimoine seniors basés à Lyon et Paris ainsi que d’une assistante juridique.

Spécialiste de la gestion de patrimoine à Lyon et Paris

Généraliste, chaque conseiller patrimonial expert met le facteur humain au centre des relations tissées avec chaque investisseur et s’attele à délivrer un conseil, une solution et un suivi sur-mesure dans le cadre de la gestion de patrimoine de son portefeuille de clients.

Le cabinet Silveris s’efforce en outre de maîtriser son développement en recrutant des collaborateurs de très bon niveau, ayant le sens de la relation client, une bonne connaissance des marchés, une connaissance des mécanismes économiques et juridiques fondamentaux, respectant les obligations réglementaires, capables enfin d’anticiper grâce à la veille permanente de l’environnement économique et législatif.

Etant en recrutement permanent, toute candidature adressée par écrit à la Direction sera examinée.

Une équipe dédiée aux particuliers

La gestion du patrimoine privé, financier et immobilier, nécessite d’être un excellent généraliste capable d’être à l’aise avec les revenus catégoriels (traitements et salaires, BNC, BIC, BA), les valeurs mobilières, les revenus fonciers et les revenus commerciaux des locations meublées non professionnelles ou professionnelles, pour garantir une approche globale.

Elle nécessite également d’être au clair avec les différents régimes matrimoniaux, les mécanismes de transmission, les droits de succession et les dispositions testamentaires pour pouvoir travailler en interprofessionnalité avec le notaire de chaque client.

Elle nécessite surtout d’avoir une forte approche humaine capable d’apprécier les moments clés de la vie, pour anticiper les besoins futurs et accompagner tout à la fois ceux qui créent de la richesse, ceux qui souhaitent gérer au mieux leur patrimoine, et ceux enfin qui préparent leur transmission.

Une expertise dédiée au dirigeant et à son entreprise

La gestion du patrimoine du dirigeant reprend les fondamentaux de la gestion de patrimoine dédiée aux particuliers, en y ajoutant comme élément déterminant le patrimoine professionnel, ses modalités de détention, les modalités de gouvernance, les perspectives de développement de l’entreprise ou des entreprises, de leur gestion ou de leur transmission. Mais aussi ce que le dirigeant a dans la tête pour lui, pour ses proches et pour son entreprise.

L’articulation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel est le noeud gordien de l’expertise de Silveris, parce que c’est complexe, que cela nécessite une connaissance approfondie des environnements financier, juridique et fiscaux, et qu’il s’agit de travailler de concert avec des experts tels que les professionnels du droit et du chiffre: les conseillers juridiques, les experts-comptables, les commissaires aux comptes.

La marque de fabrique du cabinet et la plus-value de l’approche globale de Silveris est la proximité avec chacun de ses clients. Véritable ressource pour vous, Silveris se tient à vos côtés et vous accompagne sur les voies de la création de valeur dans la durée.