Sur Silveris

Silveris, la solution pour votre patrimoine

Silveris est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2004 et 100 % humain.

Silveris construit avec vous des solutions patrimoniales personnalisées pour tous les particuliers souhaitant se constituer un patrimoine, préparer leur retraite, réduire leurs impôts, protéger leurs proches, transmettre.

La valeur ajoutée de Silveris ? Investir devient plus sûr, plus simple et plus efficace.

Des préconisations en ligne avec vos objectifs, une approche globale de votre profil, une sélection des solutions par le risque, le choix entre plusieurs offres de marché, un accompagnement qui sécurise.

Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers ANACOFI, agréée par l’AMF, Silveris est titulaire des agréments légaux permettant d’exercer : investissement immobilier (CPI 6901 2017 000 023 278), courtage de prêt et assurance (ORIAS 08041255) et placement financier (CIF E002307).

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Les solutions Silveris

Avec Silveris investir devient plus sûr, plus simple, plus efficace

  • Faire connaissance : Silveris fait une photographie globale de votre patrimoine et met l’accent sur ce qui peut manquer, votre manière de fonctionner, les risques associés à votre profil.
  • Préconisations : Silveris élabore une proposition patrimoniale globale et personnalisée basée sur des solutions en ligne avec votre profil et vos objectifs.
  • Exécution : Silveris vous accompagne à chaque étape de constitution de votre patrimoine à travers son mandat d’accompagnement.

Nos atouts

Confidentialité
Approche globale
Expertise opérationnelle
Convivialité

Notre fonctionnement

Qu'est-ce que l'approche globale Silveris de la gestion de patrimoine ?

L’approche globale Silveris de la gestion de patrimoine s’attache à considérer les cinq clés qui structurent l’analyse patrimoniale  : l’aspect civil, les revenus et les charges, la fiscalité, le patrimoine immobilier et le patrimoine financier.

En quoi consiste l'expertise propre à Silveris ?

L’analyse patrimoniale Silveris prend en compte les cinq clés essentielles de la gestion patrimoniale et leur évolution, à quoi s’ajoute la relation avec votre conseiller Silveris. Cette relation permet d’identifier vos objectifs et d’instaurer un mode projet pour constituer votre patrimoine de demain.

Comment Silveris sélectionne ses solutions ?

L’approche des solutions par le risque permet de sélectionner celles qui disposent du plus grand nombre d’éléments de sécurité et qui présentent la plus grande visibilité possible.

Quelles préconisations Silveris peut m'apporter ?

Les préconisations réalisées pour vous par Silveris sont dépendantes de votre profil et de vos objectifs. Silveris vous garantit des préconisations au prix de marché. Les préconisations sont au nombre de trois, ce qui vous offre la possibilité de les comparer et de choisir celle qui vous convient le mieux.

Comment est-ce que Silveris m'accompagne ?

Votre conseiller Silveris vous accompagne tout au long de votre projet patrimonial. En amont pour l’expertise et les préconisations, et en aval aux moments clefs de l’exécution de la solution patrimoniale retenue.

Le gérant

Paul Victor Duquaire

Gérant

Fondé en 2004 sur des bases saines alors que la crise financière n’avait pas encore éclaté, j’ai pris la suite de Silveris en 2016 en généralisant les bonnes pratiques en matière de conseil en investissement immobilier et financier pour apprécier les risques et fournir la transparence attendue par nos clients.

contact@silveris.fr

tél. 04 78 95 38 50

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