Votre gestion de patrimoine Lyon personnalisée

Le travail que nous nous appliquons à faire depuis notre création en 2 004 est double. Apporter un prisme d’analyse et de compréhension du contexte légal qui encadre les opérations d’investissements et de defiscalisation. Dans la pédagogie la plus conviviale possible. Puis mettre à disposition de nos clients une boîte à outils dans laquelle ils vont eux-mêmes puiser pour prendre leur propre décision. Notre gestion de patrimoine Lyon est une vraie innovation parce qu’elle est un process projet adapté et personnalisé à chaque client.

Silveris - gestion de patrimoine

La gestion du patrimoine à Lyon

Au-delà de cette procédure que nous avons peu à peu développée puis éprouvée, notre plus-value se situe aussi sur le plan géographique. La connaissance fine du territoire, de sa métropole, mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous garantit l’accès aux offres les plus intéressantes disponibles sur le marché. Qu’il soit financier, pour la gestion d’actifs, ou immobilier, pour les nombreuses possibilités de defiscalisation patrimoniales.

Sécurisez votre gestion de patrimoine

Avoir un seul et même gestionnaire de patrimoine est déjà, en soi, une sécurité. Savoir que vos données ne sont pas sur les réseaux, mais en local, à notre cabinet, en est une autre. Enfin, pouvoir s’appuyer sur un professionnel aux compétences transversales et fortes donne un troisième élément de sûreté. Parce que votre patrimoine ne se résume pas à la détention d’appartement ou de locaux professionnels, l’approche doit être multidimensionnelle. Dans les domaines de l’assurance, la stratégie patrimoniale, les valeurs mobilières, et l’équilibre familial.

Nos prestations

Conseil en gestion de patrimoine à Lyon
Transmission / succession
Retraite
Fiscalité
Lettre de mission
Conseil gestion patrimoine Lyon Silveris

Votre besoin est le leitmotiv de nos gestionnaires de patrimoine. Pour nous, vous conseiller, c’est d’abord dialoguer par le biais d’échanges directs informels et productifs.

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Transmission succession

Le patrimoine désigne l’ensemble des biens immobiliers, mobiliers, financiers et des dettes que vous possédez.

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Retraite

La retraite désigne la période de la vie où une personne se retire de la vie active et perçoit régulièrement une pension de retraite généralement viagère.

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Fiscalité

La fiscalité en général est un moteur de l’économie française : celle-ci est mise à contribution pour financer les opérations publiques allant de la réparation des routes au financement des écoles en passant par les retraites et l'assurance maladie.

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Lettre de mission

SILVERIS GESTION PRIVEE propose à l'ensemble de ses clients des modalités d'intervention constractuelles claires qui fixent le cadre de notre intervention en gestion de patrimoine.

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Le conseil en gestion de patrimoine selon Silveris

Nos gestionnaires de patrimoine font le point sur votre situation actuelle et vous éclairent sur la defiscalisation. Dans leur approche transversale, agile et réactive, ils supervisent vos actifs et veillent sur la pérennité de votre patrimoine familial. L’expertise du cabinet traverse tous les secteurs de votre vie. Votre conseiller Silveris est à vos côtés pour vos dossiers en cours et à venir. Pour vos investissements immobiliers, emprunts bancaires et fiscalité, votre retraite et votre protection sociale, votre assurance-vie, et enfin la gestion de vos actifs et la bourse. Découvrez notre vision du conseil en gestion de patrimoine.

Les atouts de notre cabinet de gestion de patrimoine

Vous trouverez avec le cabinet Silveris un accompagnement qui sort des sentiers battus. La gestion privée que nous proposons est un concept innovant, car réactif, enraciné, et convivial. Vous disposez d’un conseiller attitré, toujours disponible, qui suit vos affaires et se doit d’être un partenaire projet à votre écoute. Avec sa connaissance de la ville et de la métropole, sa veille législative et son bon sens, il sait comment vous proposer les opérations qui vous conviennent. Les atouts du cabinet de gestion de patrimoine Silveris ont pour point d’appui notre triple expertise. L’immobilier d’investissement, le placement financier et le financement immobilier.

Conseil gestion patrimoine Lyon Silveris

Qui sont nos gestionnaires de patrimoine ?

Le service haut de gamme que vous obtenez en vous rapprochant du cabinet de gestion de patrimoine est structuré par les rapports humains. Avec nous, les rendez-vous sont physiques, ils se déroulent dans nos locaux ou à votre domicile. Nos gestionnaires de patrimoine utilisent avec parcimonie les algorithmes et les liens automatisés. Aucune action n’est externalisée, tout se passe en interne, sur la base des échanges directs. Si vous vous demandez qui sont nos gestionnaires de patrimoine, la réponse est simple. Florence Duquaire, Paul Victor Duquaire, Arnaud Carrier, Romain Benassi, Maxime Kocha et Tangui Fogeron. Dans la confidentialité la plus totale, nos 6 conseillers sont des experts dans leur domaine. Lorsque la collaboration a démarré, ils sont en lien permanent et continu avec vous, toujours présents pour répondre à vos interrogations.

Les accréditations de votre CGP

CGP est un acronyme qui signifie conseiller en gestion de patrimoine. Pour vous, investisseur, c’est le marqueur d’une double garantie. D’abord, de liberté. Votre cabinet n’appartient à aucun réseau bancaire ou d’assurance. Ensuite, de qualité. Nos propositions n’obéissent qu’à une seule logique  : répondre à vos besoins. Les accréditations de votre cgp valident la confiance que nous accordent nos clients réguliers depuis notre création, en 2004. Nous sommes en conformité avec la directive européenne MIF (marchés et instruments financiers). Et membres de l’association professionnelle ANACOFI. Le cabinet en gestion de patrimoine Lyon travaille par recommandation, par réseau, sur le long terme.

La gestion du patrimoine à Lyon

Silveris votre cabinet de gestion privée

Deux axes de travail principaux sont à retenir dans notre approche personnalisée de la gestion privée. L’approche immobilière d’une part, pour un suivi rigoureux de votre situation patrimoniale et une recherche d’optimisation voir de restructuration. L’approche financière d’autre part, pour vérifier si votre patrimoine est équilibré et suffisamment liquide. La diversification est une règle fondamentale pour réduire la surface d’exposition aux risques. Notre cabinet de gestion privée dispose d’un vaste réseau partenarial efficace. Bien ancré dans son territoire local et national, il vous donne accès aux offres uniquement visibles par les professionnels.

Silveris votre conseiller en gestion de fortune

Pour commencer, votre conseiller en gestion de fortune établit un diagnostic exhaustif. Dans la plus grande confidentialité, à travers 200 questions, afin de connaître votre situation familiale, personnelle et patrimoniale. Mais aussi dans l’optique d’évaluer vos moyens et de faire le point sur vos objectifs. Le conseil en gestion de fortune consiste aussi à établir un cahier des charges, qui liste ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Confiance, transparence et relation humaine sont les maîtres-mots de notre culture interne. Respecter vos valeurs, intégrer vos projets de retraite, mais aussi vos souhaits de succession, sont des défis que nous relevons avec vous.

Notre valeur ajoutée

  • Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique disponible à brève échéance
  • La qualité de nos offres (tous les actifs que nous référençons dans nos offres sont passés au crible de notre check-list de sélection, qu’ils soient immobiliers ou financiers)
  • Vous avez une approche à 360, non cloisonnée, non segmentée, non partielle
  • Nous avons une approche en amont qui respecte votre manière de prendre des décisions
  • Nous œuvrons en intelligence non artificielle, le facteur humain est déterminant
  • Nous approche est étudiée pour vous mettre au centre de notre préoccupation. Nous ne sommes pas collés au produit « à vendre » et à nos « commissions »
  • Vous disposez avec nous d’un relationnel de collaboration. Il n’y a pas de « combat » pour vous « passer dans un entonnoir de vente »
  • En aval, vous disposez avec nous d’un conseil qui rayonne sur tous les aspects professionnel, personnel et familial (et pas seulement fiscal)
  • La capacité à vous trouver des opportunités dans le périmètre de notre champ d’intervention et du vôtre. Votre demande est mise en adéquation avec nos opportunités et votre profil de risque
  • En aval, nous agissons pour le suivi. L’accompagnement permanent fait partie de notre service premium, c’est-à-dire de notre standard pour chacun de nos clients. (un client est toujours premium dans notre charte de déontologie).(Charte)
  • Et enfin, si vous pensez que vous avez fait une erreur, nous corrigeons pour correspondre au mieux à vos attentes. (Surtout vrai lors de placement financier vu la volatilité des marchés).
  • En bref, nous sommes en interaction permanente, vous et nous, via votre conseiller.

Contactez-nous.

Envoyez-nous un e-mail ! contact@silveris.fr
Appelez-nous ! 04 78 95 38 50

Ce que nos clients disent de nous.

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