Votre gestion de patrimoine immobilier personnalisée à Lyon

Le travail que nous nous appliquons à faire depuis notre création en 2004 est double. Apporter un prisme d’analyse et de compréhension du contexte légal qui encadre les opérations d’investissements et de defiscalisation du patrimoine immobilier. Dans la pédagogie la plus conviviale possible. Puis mettre à disposition de nos clients une boîte à outils dans laquelle ils vont eux-mêmes puiser pour prendre leur propre décision. Notre gestion de patrimoine Lyon est une vraie innovation parce qu’elle est un process projet adapté et personnalisé à chaque client.

La gestion du patrimoine à Lyon

Le conseil en gestion de patrimoine immobilier selon Silveris

Nos gestionnaires de patrimoine immobilier font le point sur votre situation actuelle et vous éclairent sur la defiscalisation. Dans leur approche transversale, agile et réactive, ils supervisent vos actifs et veillent sur la pérennité de votre patrimoine familial. L’expertise du cabinet traverse tous les secteurs de votre vie. Votre conseiller Silveris est à vos côtés pour vos dossiers en cours et à venir. Pour vos investissements immobiliers, emprunts bancaires et fiscalité, votre retraite et votre protection sociale, votre assurance-vie, et enfin la gestion de vos actifs et la bourse. Découvrez notre vision du conseil en gestion de patrimoine.

Les atouts de notre cabinet en gestion de patrimoine immobilier à Lyon

Vous trouverez avec le cabinet Silveris un accompagnement qui sort des sentiers battus. La gestion privée que nous proposons est un concept innovant, car réactif, enraciné, et convivial. Vous disposez d’un conseiller attitré, toujours disponible, qui suit vos affaires et se doit d’être un partenaire projet à votre écoute. Avec sa connaissance de la ville et de la métropole, sa veille législative et son bon sens, il sait comment vous proposer les opérations qui vous conviennent. Les atouts du cabinet de gestion de patrimoine Silveris ont pour point d’appui notre triple expertise. L’immobilier d’investissement, le placement financier et le financement immobilier.

Qui sont nos gestionnaires de patrimoine ?

Le service haut de gamme que vous obtenez en vous rapprochant du cabinet de gestion de patrimoine immobilier est structuré par les rapports humains. Avec nous, les rendez-vous sont physiques, ils se déroulent dans nos locaux ou à votre domicile. Nos gestionnaires de patrimoine à Lyon utilisent avec parcimonie les algorithmes et les liens automatisés. Aucune action n’est externalisée, tout se passe en interne, sur la base des échanges directs. Si vous vous demandez qui sont nos gestionnaires de patrimoine, la réponse est simple. Florence Duquaire, Paul Victor Duquaire, Arnaud Carrier, Romain Benassi, Maxime Kocha et Tangui Fogeron. Dans la confidentialité la plus totale, nos 6 conseillers sont des experts dans leur domaine. Lorsque la collaboration a démarré, ils sont en lien permanent et continu avec vous, toujours présents pour répondre à vos interrogations.

Les accréditations de votre Conseil en Gestion du Patrimoine à Lyon

CGP est un acronyme qui signifie conseiller en gestion de patrimoine. Pour vous, investisseur, c’est le marqueur d’une double garantie. D’abord, de liberté. Votre cabinet n’appartient à aucun réseau bancaire ou d’assurance. Ensuite, de qualité. Nos propositions n’obéissent qu’à une seule logique : répondre à vos besoins. Les accréditations de votre cgp valident la confiance que nous accordent nos clients réguliers depuis notre création, en 2004. Nous sommes en conformité avec la directive européenne MIF (marchés et instruments financiers). Et membres de l’association professionnelle ANACOFI. Le cabinet en gestion de patrimoine immobilier à Lyon travaille par recommandation, par réseau, sur le long terme.

Silveris votre cabinet de gestion privée en patrimoine

Deux axes de travail principaux sont à retenir dans notre approche personnalisée de la gestion privée. L’approche immobilière d’une part, pour un suivi rigoureux de votre situation patrimoniale et une recherche d’optimisation voir de restructuration. L’approche financière d’autre part, pour vérifier si votre patrimoine immobilier est équilibré et suffisamment liquide. La diversification est une règle fondamentale pour réduire la surface d’exposition aux risques. Notre cabinet de gestion privée dispose d’un vaste réseau partenarial efficace. Bien ancré dans son territoire local et national, il vous donne accès aux offres uniquement visibles par les professionnels.

Conseil financier et immobilier : Silveris votre gestionnaire de fortune

Pour commencer, votre conseiller en gestion de fortune établit un diagnostic exhaustif de votre projet. Dans la plus grande confidentialité, à travers 200 questions, afin de connaître votre situation familiale, personnelle et patrimoniale. Mais aussi dans l’optique d’évaluer vos moyens et de faire le point sur vos objectifs. Le conseil en gestion de fortune consiste aussi à établir un cahier des charges, qui liste ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Confiance, transparence et relation humaine sont les maîtres-mots de notre culture interne. Respecter vos valeurs, intégrer vos projets de retraite, mais aussi vos souhaits de succession ou d’investissement, sont des défis que nous relevons avec vous.