Conseil gestion patrimoine Lyon Silveris

Votre besoin est le leitmotiv de nos gestionnaires de patrimoine. Pour nous, vous conseiller, c’est d’abord dialoguer par le biais d’échanges directs informels et productifs. Nous sommes au travail dès la première rencontre, pour démarrer la réalisation d’une feuille de route personnalisée. La confidentialité est le fil rouge de tous nos échanges. Ce qui se dit en rendez-vous ne sort pas du cadre où les choses ont été entendues. Le périmètre de la relation est celui donné par le conseil gestion patrimoine Lyon.

Conseil en gestion de patrimoine Lyon : ce que nous vous apportons

Avant d’engager une démarche d’accompagnement en gestion de patrimoine, nous devons faire connaissance. Ceci pour établir une relation de confiance, durable, qui servira de support pour l’élaboration de votre stratégie patrimoniale. À l’issue de la première rencontre, nous pouvons déjà formaliser les étapes qui conduiront à la définition de solutions pratiques à mettre en œuvre. Pour bien positionner notre rôle de partenaire projet, les préparatifs d’avant départ sont aussi importants que le chemin lui-même. Nous prenons le temps de sentir si, de part et d’autre, il y a suffisamment de points de concordance.

Très rapidement, nous pouvons ainsi vous dire de quelle nature est votre besoin au regard des services que nous proposons. Soit vous êtes suffisamment autonome, avancé, et vous savez précisément ce que vous voulez. Alors vous avez besoin d’un service orienté mandat. Ou bien, votre souhait est de travailler sur un thème plus large (le bilan retraite par exemple). Ce sera plutôt le service conseil qui vous sera préconisé. C’est ainsi que nous procédons pour les étapes préparatoires, afin de bien savoir si nous pouvons répondre à votre demande et à vos besoins. Nous allons faire un bout de route ensemble, il est important de bien démarrer. La suite du conseil gestion patrimoine en dépend.

Conseil en gestion de patrimoine Lyon

Répondre à votre besoin de conseil en gestion de patrimoine Lyon

Notre originalité tient à notre process projet, notre invention pour vous servir au mieux. Il s’agit d’un processus relationnel dont la finalité est la production de projets efficients pour chaque client. Dans cette optique, le conseil gestion de patrimoine n’a pas pour but de vendre des produits. Il s’agit, dans un premier temps, d’apporter une valorisation du patrimoine existant.

Nous sommes votre partenaire projet

À vos côtés, vous trouvez des êtres humains, gestionnaires de patrimoine. Ils sont experts dans leur domaine, travaillent avec cœur et inventivité. Ils s’appuient sur notre réseau de partenaires, sur leur savoir-faire, leur capacité d’écoute, leur sens pratique. En étayant toujours sur la base d’une relation saine et forte qui se construit avec le temps. Ils vous apportent des projets en immobilier d’habitation, d’entreprise, ou de location.

Contactez-nous.

Envoyez-nous un e-mail ! contact@silveris.fr
Appelez-nous ! 04 78 95 38 50

Ce que nos clients disent de nous.

contact - bandeau
VOUS SOUHAITEZ