Pourquoi faire appel à nous ?

Il y a au moins dix bonnes raisons de choisir SILVERIS.

La première, nous sommes un cabinet indépendant agréé pour le Conseil en investissement financier, l’investissement immobilier, l’assurance de personnes, le courtage en financement et le conseil pur financier, fiscal ou juridique.

La seconde, nous avons une approche globale de votre situation civile, professionnelle, fiscale, familiale, patrimoniale.

La troisième, nous sélectionnons les supports d’investissement par les risques.

La quatrième, nous avons une approche de marché parce que nous sommes en veille permanente de ce qui se fait.

La cinquième, le conseil est préalable à toute gestion de patrimoine et la stratégie patrimoniale qui en découle doit servir vos objectifs de façon claire.

La sixième, chaque démarche de conseil est sur mesure, personnalisée. Elle repose sur une confiance réciproque.

La septième, vous êtes accompagné à long terme avec des réponses patrimoniales évolutives en fonction de vos événements de vie (mariage, séparation, naissance, décès, mutation, expatriation, retraite, transmission, succession, autre).

La huitième, chaque conseiller est un expert dûment formé et qui aime son métier et chacun de ses clients.

La neuvième, les valeurs de transparence, de déontologie, de confidentialité sont dans notre ADN.

La dixième, nous avons une vocation opérationnelle, exécutive. Le conseil doit déboucher sur des actions.

Est-ce que le Cabinet Silveris est indépendant ?

SILVERIS est un cabinet de gestion de patrimoine capitalistiquement indépendant de ses clients ou de ses fournisseurs qui appartient à un groupe familial intégré.

SILVERIS ENTREPRISE est l’enseigne commerciale de la société S.A.R.L. Silveris, fondée en 2007, filiale principale de la holding du groupe DPV fondé et dirigé par Paul-Victor Duquaire depuis 2012.

SILVERIS GESTION PRIVEE est la seconde filiale du groupe, fondée en 2004 et rachetée en 2016 par DPV.

Ces deux branches cohabitent aux côtés de deux autres filiales : le cabinet de courtage d’assurance et de réassurance LTOA ASSURANCES (www.ltoa-assurances.fr , Lyon 6^e) et la société digitale qui administre notre sélection online en matière d’investissements immobiliers France : www.best-patrimoine.fr.

Quel est l’état d’esprit du Cabinet Silveris ?

Dès le départ SILVERIS structure son offre de service autour de trois axes complémentaires : une sélection des opérations par l’analyse du risque intrinsèque, une approche patrimoniale globale ou à 360° de la situation de chaque client, une connaissance fine des marchés financiers et immobiliers d’investissement.

SILVERIS est incarné par l’état d’esprit d’une équipe indépendante, pragmatique et orientée client. Nous avons progressivement déployé notre offre de services par les compétences et convictions de collaborateurs de grande qualité, diplômés et hautement expérimentés, nourris à cet état d’esprit collectif très marqué qui n’a pas fini de s’étoffer.

Certains disent que tout seul on va plus vite, SILVERIS a expérimenté avec succès et depuis plusieurs années le fait qu’à plusieurs on va plus loin.

Nous avons l’ambition d’ouvrir de nouveaux horizons de possibilité à chacun de nos clients.

SILVERIS GESTION PRIVEE intervient sur cinq domaines clé de la gestion du patrimoine privé : l’immobilier d’investissement – neuf ou ancien avec travaux, les placements financiers – et pas seulement l’assurance vie, le financement bancaire – et extra bancaire, la prévoyance familiale –  et successorale, et le conseil pur – bilan retraite, conseil patrimonial, conseil fiscal ou conseil juridique.

SILVERIS ENTREPRISE est concentré depuis 2017 sur le patrimoine professionnel avec une expertise sur l’entreprise et la structure de son bilan, les opérations de haut et de bas de bilan, l’organisation sociétale en vue d’une croissance externe, d’une transmission ou de la cession, la fidélisation des forces vives par les mesures de la loi Pacte, la protection du dirigeant, des associés et de l’entreprise, l’optimisation financière.

Ce développement axé sur le conseil à 360° et une fine expertise opérationnelle s’est structuré autour de services communs qui nous permettent d’adresser avec professionnalisme l’ensemble de notre clientèle d’investisseurs : CRM sécurisé, formation continue de chaque collaborateur, process réglementaire conforme aux directives européennes relative aux instruments financiers, à l’assurance, au crédit et à l’immobilier, process de sélection et de gestion des actifs préconisés, direction commerciale, outils de visio et signature électronique respectant la confidentialité des données échangées.

Chaque conseiller-expert est la pointe visible pour vous de l’ensemble de cet état d’esprit.

Silveris construit la solution pour votre patrimoine.

Que veut dire SilVeris ?

Certains d’entre vous verront en SILVERIS une invitation à préparer leur heureuse retraite et vieux jours. D’autres le rapprocheront de silver et donc de l’argent – sous ses doubles formes d’élément chimique avec le symbole Ag, et numéraire avec l’usage qui en est fait. Les plus compétiteurs enfin regretteront qu’on n’ait pas eu l’ambition de l’or.

Voici ma vision de SilVeris. Elle ne s’appuie ni sur la retraite ni sur l’argent, mais sur l’étymologie latine de deux termes, sil et veris, dont la fusion éclaire d’un jour neuf l’esprit des services qui peuvent être attendus de notre part.

Sil désigne en effet la « terre d’argile ocreuse ». L’argile fait le moule dont sera issu l’objet d’airain, l’ocre fait la couleur qui garnira telle galerie ou tel palais, la terre que tourne le potier fait l’amphore, le plat ou le vase.

Quant à veris il réfère à deux termes. Pour les poètes ver,veris signifie « le printemps ». Pour les pragmatiques, verum,veri est cet autre nom latin, neutre lui aussi, qui signifie « le réel, le vrai, ce qui existe effectivement ». Cette dernière signification n’est pas peu inspirante pour notre métier.

SilVeris ambitionne ainsi d’être l’argile qui façonne le réel, la couleur du tangible, la matière par laquelle un patrimoine vient à être constitué.

Au-delà de cette profondeur latine qui n’est pas sans rappeler les origines de Lyon, Lugdunum, SilVeris devient surtout le nom du processus dont nous sommes garants qui permet de bâtir un vrai patrimoine.

C’est à travers ce vecteur très ancré que nous continuons de fédérer nos énergies pour vous apporter, nous en formons le vœu, le conseil opérationnel le plus adapté aux circonstances, le plus adapté aussi à chacune de vos situations, et le mieux à même de réaliser vos ambitions.

De cette nouvelle marque unique découle donc SILVERIS GESTION PRIVEE, qui adresse les objectifs des personnes privées (retraite, fiscalité, succession), et SILVERIS ENTREPRISE qui s’attache à ceux de la personne morale (cession, acquisition, restructuration, optimisation).