Audit des placements

Pourquoi effectuer un audit de vos placements ?

L’audit des placements financiers est la base du travail effectué par le conseiller en gestion de patrimoine pour vous conseiller au mieux dans la gestion de votre fortune.
En effet, il s’agit d’établir une liste exhaustive de l’ensemble des actifs selon la nature (PEA, compte-titre, assurance-vie, Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite, contrat de capitalisation…), les dates de souscription et les différentes allocations.

Quel est l’avantage de s’astreindre à un tel niveau de détail ?

Contrairement à l’audit des placements dans les compagnies d’assurance, notre travail de conseiller en gestion de patrimoine est d’apporter notre regard neutre car nous ne sommes « propriétaire » d’aucuns contrats.

A travers l’audit de rentabilité des placements et en général de la stratégie financière, notre métier de conseiller en gestion de patrimoine se trouve dans la capacité d’apporter des solutions pérennes et/ou d’identifier les solutions pour augmenter la rentabilité globale des avoirs financiers.
Attention toutefois à ne pas prendre en compte uniquement cet aspect rentabilité. En effet, il s’avère essentiel de remettre le placement dans le contexte des objectifs et de la situation globale de la personne. Il faut donc s’assurer qu’il répond toujours à ces objectifs, que la rentabilité visée est toujours d’actualité, bref que ce qui a été mis en place il y a quelques années reste toujours d’actualité.

A travers nos conseils délivrés les conseillers-experts du Cabinet SILVERIS vous font profiter indirectement d’une expérience professionnelle cumulée très importante.

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